6月6日，普华永道就《2018-2022娱乐及媒体行业展望》报告举行发布会。报告指出，中国的娱乐及媒体市场收入在未来五年将增加1010 亿美元，以7.2% 的复合年增长率发展，预计至2022年达到3430亿美元。同时，数字化发展势头不减，2017年数字化业务的营收已占行业总体收入的近60%，预计未来五年的复合年增长率将达 9.4%。

互联网接入将成为中国娱乐及媒体行业增长的重要因素，以6.3%的复合年增长率发展。无论是固定宽带还是移动互联网，高网速均是实现增长的关键。而随着数字技术的发展，广告和消费者细分市场也将出现巨大的增长势能。

“智能手机正在重塑全球娱乐及媒体市场，这一趋势促使市场焦点和投资再次回到互联网接入服务和广告，企业在重新探索盈利模式，我们预测中国市场在 OTT等新兴领域将获得极大收益。”普华永道科技、媒体和电讯行业主管合伙人周伟然表示。

移动网络广告渗透率预计达79%

2017 年，中国网络广告收入达 457 亿美元，再次成为全球第二大市场，仅次于美国。其中，国内三大技术公司（百度、阿里巴巴和腾讯）占据绝大部分份额。

中国的网络广告将11.8%的复合年增长率，保持整体增长态势至 2022 年。观察网络广告的细分市场，移动网络渗透率预计已达到 79%，移动网络增长同比超过 20.1%，预计到2022年，移动网络广告将占国内网络广告总体收入的 72%。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人张翌分析，有线网络增长逐渐趋缓，市场在向移动平台倾斜。移动网络广告的主要推动因素，是移动网络的高渗透率，以及各活跃的社交平台催生的高粘度用户。

值得注意的是，视频点播、实时流媒体播放和在线购物也对移动网络广告的增长有所推动。

OTT视频迎发展风口，BAT占据主导地位

报告数据显示，2017 年中国 OTT 视频收入达 24 亿美元。国内市场呈现出付费服务收入大于广告收入的特征。至 2022 年，OTT视频预计将以 16.3% 的复合年增长率保持增长。

新的数字技术并未取代传统电视，而是与其并肩增长，二者都受益于高网速以及 5G技术。在未来五年内，OTT 视频占视频行业的市场份额将从 10% 上升至 15%，这一定程度上也借助了电子竞技和直播等新生领域的协同效应。

监管对市场塑造的影响颇大，OTT 设备的功能、内容的确定等都会受到影响。目前的监管要求包括：OTT 视频企业必须与持有牌照的广电企业合作，才能通过 OTT 视频提供在线内容。此外，外商独资企业或合资企业不能作为IPTV 或OTT视频电视的服务提供商进行运营。

“在目前监管的大环境下，提供商与平台之间的合作应得到更大程度的重视，利润最大化方可实现。与此同时，从持有牌照的提供商处获取源内容这一监管要求，有助于确立消费内容的合法性。”普华永道香港娱乐及媒体行业主管合伙人邱丽婷指出。

国内OTT 视频行业的主导地位由领先技术公司（百度、阿里巴巴和腾讯）占据，市场份额超过60%。在未来五年，盈利模式将实现从免费播放到付费服务的转变，从而增加 27 亿美元收入。预计内容将越来越多地侧重于原创，以实现产品差异化，控制成本。

游戏用户预测于2021年超过韩国

2017 年，中国以超过 5.8 亿的游戏用户数量成为全球游戏行业的先锋角色。在未来五年内，国内行业收入将以 9.7% 的复合年增长率保持增长，预测将由2017 年的 200 亿美元增长至2022 年的 317 亿美元。至 2021年，中国将超越韩国，成为全球第二大市场，但与美国之间仍存在 1.29 亿美元差距，预计美国在未来五年将继续保持全球最大市场的地位。

基于应用程序的游戏为中国游戏开发者提供了拓展国外市场的绝佳契机，与此同时，国内市场也在不断挖掘游戏的变现潜力。这将通过流媒体直播、电子竞技以及开发者与其他更广义的娱乐行业进行跨界合作来实现。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人陈建孝说：“电子竞技的影响力正在不断升级，公众的兴趣和热情，加上政府的支持，电竞行业的潜力巨大。早在 2003 年，电子竞技已被中国体育总局批准成为正式运动项目，而20多年之后，电子竞技将成为 2022 年杭州亚运会的正式比赛项目。”

电子竞技预计将成为中国保持领先优势的一个关键领域，大约有 2 亿爱好者群体，截至 2022 年，将以 23.7% 的复合年增长率保持增长，收入达 3.38 亿美元，超过美国 （20.5%）。赞助将持续作为其最大的收入源。

智能手机推动电影与音乐繁荣

2017 年中国票房收入触底反弹，达到 82 亿美元，很大程度上归因于票价上涨，数据显示2017 年票价上涨了 21.5%。尽管定价上调，票房收入仍然保持着上升趋势。凭借占影院总收入 93% 的票房销售，国内票房预计将以 9.7% 的复合年增长率保持增长，到 2022 年将达到 131 亿美元。

普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人林晓帆认为：“智能手机的普及，为购票和选座带来了前所未有的便利，加上给予观众的其他额外福利，这些因素促进了中国的影院收入。”

与美国每百万人口 124 块屏幕相比，中国每百万人口只有 33 块屏幕，还存在大幅扩张的潜力。到 2022 年，中国将拥有近 72,500 块屏幕。在内容方面，本土电影仍然最受欢迎，2017 年有六成最佳影片出自本土电影，尽管国际电影占据了中国票房收入的 46%。

受益于流媒体和智能手机的发展，2017 年中国音乐行业收入达到 5.81 亿美元，预计到 2022 年将达到 11 亿美元。由于流媒体的巨大潜力尚待进一步挖掘，外加智能手机无处不在的交付和支付方式持续升级，中国的音乐市场预计在未来五年会超越澳大利亚和韩国。

“流媒体音乐，与 OTT 视频一样，显示出人们可以且愿意通过智能手机进行小额便捷支付，这支撑了消费端收入来源。与此同时，强化知识产权保护上的监管，以及由少数行业领先的内容提供平台，这些举措有助于保持行业在合法轨道上发展。” 普华永道中国娱乐及媒体行业合伙人莫斌解释。